消費金融市場增速放緩的大背景下，很多銀行、消費金融公司以及互金平臺都提及要優化客群結構。
在這一點上，作者發現，杭銀消費金融和興業消費金融有比較明顯的變化。這兩家持牌消費金融公司都是比較典型布局了大量線下業務團隊，有心發力線下大額信貸業務的消費金融公司。但兩家的線下業務方向有些不同，準確說是針對的客群存在差異，所以產品也不太一樣。一直以來，杭銀消費金融主營的線下大額信貸產品主要是類「白領貸」產品。而興業消費金融則是主打自雇人士客群，可以理解為向個人經營貸客戶發放消費貸產品。不過，最近一年，其實兩家在線下客群上，已經發生了一些微妙的變化。近期杭銀消費金融的金融債評級報告中，針對其線下業務提到了一點——線下業務作為公司自成立以來始終堅持的傳統業務模式，客群以資信狀況良好的公務員、事業單位、 央國企及其他優質企業在編在崗人員為主，近年來開始放開到優質自雇人士。作者了解到，杭銀消費金融針對自雇人士的產品和杭州銀行的小微個體商戶信用貸款產品進件條件類似：申請資料：身份證、本地正常經營且有固定經營場所，正常經營半年以上有市場人士分析，杭銀消費金融的白領貸客群圈層太小，所以轉向突破自雇人士客群。而“自雇人士”客群，本是興業消費金融一直以來的主力客群。有趣的是，和杭銀消費金融相反，興業消費金融在最近一年卻將其線下業務的客群主力方向轉向了「白領貸」客群。目前，興業消費金融官方微信號上披露了「興家貸」、「立業計劃」（含優客通、優才貸）、「興才計劃」。幾款產品分別針對自雇人士、受薪客群，以及大學畢業生群體。據悉，興業消費金融針對上班族群體的“優客通”開通時間也不長，起初只在上海地區開放申請，后逐漸延伸到全國。申請該產品必須要有社保和公積金，如果客戶是本科學歷，或者有房貸，能放大額度。有消費金融公司人士坦言，這樣的產品實際上是在白領客群中，又區分了更優質的客群。至于為什么興業消費金融會從“自雇人士”客群轉向“白領”客群。有接近該消費金融公司的從業者坦言：興業消費金融從成立開始就發力線下自雇人士客群，規模已經較難突破，最重要的是最近幾年受經濟環境影響，小微企業經營艱難，也就是該公司面對的自雇人士客群存在較大風險，而所謂的“白領”人群，至少還有工資收入作為還款來源。上述兩家消費金融公司線下業務客群結構調整，有點類似于之前作者寫過的招商銀行和平安銀行的個人貸款業務在2024年出現了一些變化類似。平安銀行的住房按揭貸款占比越來越高，但招商銀行是個人消費貸和小微貸的占比在提升。此處就不得不再提一次招商銀行副行長彭家文此前提到的——總體來看，在資產端，明年（2025年）招行的資產組織方面會承受一定的壓力。招行一定要把結構做好，擺布好大類資產配置的結構，結構可能比定價更重要。具體包括：大類資產配置以及信貸資產、投融資資產如何配比；貸款信貸資產中，零售貸款、對公貸款如何配比；零售貸款中，消費貸款、小微貸款和信用卡資產怎么配比。要通過形成好的資產結構，盡量提升資產的相對收益。所以類比在消費金融公司，線上和線下業務如何配比，線上業務中自營貸款和助貸業務如何配比？這些結構調整，極大影響消費金融公司的風險表現和收益情況。整體來看，目前31家持牌消費金融公司中，占比更多的仍然是線上業務，但線下業務普遍平均額度會更高，一旦發力，能快速新增資產，也逐漸成為一些消費金融公司開始嘗試，或者加大比重的選擇。截至2024年9月末，杭銀消費金融線下業務余額占總余額19.71%，2023年末該數據為18.28%。截至2023年末，興業消費金融線下業務余額占總余額71.33%。截至2023年末，中銀消費金融線下業務余額占總余額37.51%。比如錦程消費金融主要是房屋二抵業務，海爾消費金融和中銀消費金融的線下業務也是主要發力有房客群。中郵消費金融主力在公積金客群，以及前文提到杭銀消費金融和興業消費金融主力分別是白領客群、自雇人士客群。究竟哪一類客群更好拓展？哪一類客群的風險相對來說更低？其實也并沒有絕對的答案。正如一家消費金融公司線下業務團隊從業者告訴作者，其所在公司北方地區的“白領”客戶只占20%-30%，剩下大部分在南方區域。這其中的主要原因是南方地區自雇人士貸款風險攀升，公司調控南方區域主力做“白領貸”產品，而北方地區的“白領”客戶中，平均薪資相較來說更低，從而導致大批客戶無法準入，所以這部分業務在北方占比很低。歸根結底，業務方向如何規劃，還需要結合區域經濟，客群背后的負債狀況等多重因素來精細化運營。免責聲明：本文、圖片均轉載網絡，版權歸原作者所有，如有侵權請聯系刪除。
